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根據《今周刊》調查顯示，銀行財管部分僅有17%客戶，對銀行票貼理專配置建議感到滿意，券商銀行汽車借款部分滿意度更低，只有12%；其中，客戶最在意的「誠實告知投資風險」部分，會完全彰化借錢管道告知風險的理專比例僅12.4%。

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另外，銀行理專對自家產品的認知，也容易「自我感覺良好」，忽略客戶感受。調查指出，有高達九成理專認為，銀行提供的商品符合客戶需求，但實際上，只有六成客戶對商品感到滿意，近四成客戶覺得普通或不滿意。

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